Italgas annuncia che F2i SGR e
Finavias hanno accettato l'offerta vincolante per l'acquisto
della loro partecipazione in 2i Rete Gas e si è quindi
provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di
compravendita. Il corrispettivo (equity value) dell'operazione è
di 2,060 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto e
altre passività nette al 31 dicembre 2023 sono pari a 3,246
miliardi. Il closing è previsto entro il primo semestre del
2025, a seguito dell'ottenimento delle necessarie approvazioni
regolamentari. "L'acquisizione di 2i Rete Gas ci permette di
diventare il primo operatore europeo nel settore della
distribuzione del gas, dopo essere stati riconosciuti come
benchmark globale in termini di innovazione e
digitalizzazione", commenta l'ad di Italgas Paolo Gallo.
L'accordo odierno avviene al termine di un periodo di
esclusiva accordato a maggio scorso dai venditori ad Italgas.
Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario mediante
ricorso a un finanziamento "bridge", sottoscritto inizialmente
da J.P. Morgan e sindacato ad un pool di banche finanziatrici
composto da Banco BPM, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan,
Morgan Stanley e Société Générale, che sarà rifinanziato anche
mediante il ricorso a un aumento di capitale in opzione, pari a
1 miliardo di euro, con l'obiettivo di mantenere l'attuale
profilo di rating.
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