(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Il bond quinquennale da 1 miliardo
di Mps ha ricevuto ordini da ''oltre 270 investitori coinvolti''
con ''una distribuzione delle richieste molto diversificata''.
E' quanto comunica Mps all'esito del collocamento da 1 miliardo
di euro che ''segna il suo ritorno sui mercati internazionali''
dell'istituto senese.
''Alla luce del forte interesse da parte degli investitori,
l'indicazione ufficiale di prezzo è stata rivista a ribasso a
mid swap +275 punti base, con chiusura del libro ordini a meno
di 3 ore dal lancio della transazione'' si legge nella nota.
L'indicazione di prezzo iniziale era nell'area dei 290 punti
base sopra il mid swap.
Il libro degli ordini è cresciuto rapidamente raggiungendo in
chiusura 3,5 miliardi di euro, ben al di sopra del target
iniziale di 1 miliardo. L'obbligazione, il cui collocamento è
stato curato da Banca Imi, J.P. Morgan, Mediobanca, MPS Capital
Services e RBS, prevede una cedola annuale del 3,625% e offre un
rendimento del 3,746%.(ANSA).
