(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Il bond 'At1' emesso da Unicredit
ha incontrato un ''fortissimo interesse'' da parte degli
investitori, consentendo alla banca di ridurre il rendimento
all'8% ''rispetto alle indicazioni iniziali dell'8,25%'' e di
alzare l'ammontare ad 1,25 miliardi di dollari, rispetto al
target di 1 miliardo previsto. Lo comunica Unicredit in una
nota.
I titoli, per i quali sono arrivati ordini da circa 450
investitori per un ammontare di quasi 8 miliardi di dollari,
sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori
istituzionali, quali fondi (71%), assicurazioni e fondi pensione
(10%) e private banking (9%). La richiesta è arrivata dal Regno
Unito (39%), dall'Italia (20%), dall'Asia (12%) e dalla Svizzera
(8%).
I bond sono perpetui e possono essere richiamati da Unicredit
dopo 10 anni e successivamente ad ogni data di pagamento cedola.
La cedola riconosciuta per i primi 10 anni è dell'8%. Dopo, se
non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, le verrà
ridefinita ad intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di
pari scadenza maggiorato di 518 punti base. Come previsto dai
requisiti regolamentari, il pagamento della cedola è
discrezionale.
Il bond rafforzerà il Tier 1 Ratio di UniCredit: qualora il
Cet1 (common equity tier 1) scenda sotto al 5,125% il valore
nominale dei titoli sarà ridotto temporaneamente dell'importo
necessario a ripristinarne il livello. (ANSA).
