(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Il valore finale dell'emissione è
di 1,25 miliardi di dollari rispetto a 1 miliardo previsto
inizialmente. Dopo il road show, che tra lunedì e mercoledì, ha
toccato Londra, Parigi, Zurigo poi Singapore e Hong kong, le
richieste sono arrivate soprattutto da investitori asiatici ed
europei e hanno toccato quasi 8 miliardi di dollari. Visto il
forte interesse è così stato fissato all'8% il rendimento,
dall'8,25% proposto.
Il bond At1, il primo di questo tipo per una banca italiana,
ha durata perpetua (ossia in teoria vale per l'intera vita della
società che lo emette) ma può essere richiamato da una call
dell'emittente al decimo anno.
Hanno curato l'operazione Citi, Hsbc, SocGen, Ubs e
UniCredit. (ANSA).
