(ANSA) - MILANO, 2 APR - Secondo altri analisti, il valore
dell'Ipo potrebbe essere superiore ai 500 milioni di una prima
ipotesi circolata nel mondo finanziario, fino a oltre 700
milioni.
''Cerved è stata protagonista in questi anni di un importante
percorso di crescita, di estensione e completamento della gamma
offerta e di integrazione con diverse note realtà del settore -
commenta Gianandrea De Bernardis, amministratore delegato -
rafforzando così la leadership riconosciutale da istituzioni
finanziarie, aziende, professionisti e pubblica
amministrazione''.
I coordinatori globali dell'offerta di vendita e
sottoscrizione sono Banca IMI, JP Morgan, Mediobanca e
Unicredit. Bookrunners dell'operazione sono BNP, Deutsche Bank e
HSBC. UniCredit sarà inoltre responsabile del collocamento per
l'offerta pubblica, Banca IMI agirà anche come Sponsor e Lazard
sarà l'advisor.
Secondo De Bernardis, ''la nostra società è diventata un
riferimento istituzionale delle informazioni economiche e
commerciali per il sistema Paese, supportando imprese e banche
nell'erogazione e monitoraggio di circa 1.500 miliardi di
credito e fidi per il 2013. La quotazione in Borsa rappresenta
pertanto una tappa naturale e un passaggio importante in vista
degli ulteriori obiettivi di crescita per gli anni a venire,
durante i quali la società continuerà a beneficiare del supporto
dell'azionista di riferimento Cvc Capital Partners che,
attraverso Chopin holdings, manterrà la maggioranza del capitale
sociale di Cerved information solutions''. (ANSA).
