(ANSA) - MILANO, 2 APR - Il Credito Valtellinese ha collocato
presso investitori istituzionali obbligazioni strutturate per un
importo di 347 milioni di euro e scadenza a 5 anni. L'operazione
è stata strutturata alla fine del 2011, con il supporto di Banca
Imi e di Jp Morgan, che hanno operato in qualità di intermediary
e re-offer banks.
L'operazione ha visto il coinvolgimento di una base di
investitori ampia e diversificata, con ordini pari a 1,5 volte
il book, comprendendo nell'allocazione finale fondi comuni (per
il 65%), fondi pensione (per l'8%), banche ed altre istituzioni
finanziarie. Il collocamento di oltre l'85% dell'operazione è
avvenuto presso operatori esteri (Gran Bretagna con il 43%,
Paesi dell'area Benelux con il 24%, la Francia con il 14%, la
Germania con il 2%, la Svizzera con il 2% e la Spagna con l'1%).
(ANSA).
