(ANSA) - MILANO, 2 APR - L'Espresso chiude con successo il
collocamento del prestito obbligazionario equity linked da 100
milioni di euro con richieste per 5 volte l'offerta. Il bond, si
legge in una nota, ha durata di 5 anni e cedola semestrale a
tasso fisso del 2,625% annuo. Le obbligazioni saranno
convertibili in azioni, subordinatamente all'approvazione, da
parte dell'assemblea straordinaria da tenersi entro il 31 luglio
di un aumento di capitale.
In caso l'assemblea non approvi l'aumento di capitale al
servizio del bond convertibile, la società - spiega una nota -
''potrà procedere al rimborso anticipato integrale delle
obbligazioni con pagamento di un premio in contanti calcolato
con le modalità precisate nelle Condizioni''. La maggior parte
dei proventi netti insieme ai fondi disponibili della società
saranno utilizzati per finanziare il rimborso del prestito
obbligazionario in circolazione denominato "EUR 227.4 million
5.125 per cent. Notes due 2014". La parte residuale del prestito
sarà utilizzata per finanziare l'attività d'impresa.
Mediobanca e UniCredit Bank sono i joint bookrunners del
collocamento (i "Joint Bookrunner").
