(ANSA) - MILANO, 3 APR - Saranno emesse 4,8 milioni di nuove
azioni per un controvalore complessivo di circa 50 milioni di
euro mentre altre 31,8 milioni saranno vendute da alcuni degli
attuali azionisti, come i fondi Permira e Ardian France, e da
alcuni manager di eDreams Odigeo.
E' prevista un'opzione di over-allotment per l'acquisto di
ulteriori azioni sino ad un massimo di 5,5 milioni di azioni,
Escludendo questa opzione l'ammontare complessivo dell'offerta
risulta pari a 376 milioni di euro mentre in caso di integrale
esercizio dell'over-allotment, il valore salirà a 433 milioni.
La quota di capitale flottante in borsa sarà pari al 35,9% o
al 41,1% in caso di completo esercizio dell'opzione .
La società prevede di utilizzare i proventi dell'operazione
per il parziale rimborso di una parte di un bond della
controllata Geo Travel Finance, per ridurre l'indebitamento
complessivo del gruppo e la spesa per interessi, nonché
consentire maggiore flessibilità nella struttura del capitale.
"L'annuncio odierno rappresenta un milestone fondamentale, e
siamo particolarmente soddisfatti della positiva accoglienza che
l'offerta ha registrato tra gli investitori'', commenta Javier
Pérez-Tenessa de Block, presidente e Ceo del gruppo che conta
ogni anno 14 milioni di clienti attraverso i siti eDreams,
Opodo, Liligo, GoVoyages e Travellink.
''In soli 14 anni il nostro gruppo è cresciuto, trasformandosi
da una piccola start-up composta di due persone ad una realtà
globale di viaggi online, leader nel segmento dei voli aerei.
Con l'intervento dei fondi Permira e Ardian, la società si è
inoltre affermata come il maggiore player europeo quotato attivo
nell'e-commerce per risultati'', aggiunge il numero uno della
società secondo cui ''Entrare in borsa rappresenta l'inizio
della prossima fase del nostro sviluppo''. (ANSA).
