(ANSA) - MILANO, 4 APR - Agronomia si apre al mercato con un
aumento di capitale per gli investitori retail attraverso il
quale punta a raccogliere tra 3,33 e 3,67 milioni di euro e con
un'offerta pubblica di vendita (forchetta di prezzo 1-1,10 euro)
fino a 5 milioni di azioni con un controvalore di 5-5,5 milioni
di euro. L'opv, è stato spiegato dall'advisor finanziario
Sintesi, prevede un premio di 1 warrant per azione. Inoltre
verrà emesso un prestito obbligazionario fino a 10 milioni di
euro (a 5 anni con cedola semestrale all'8%).
Al termine dell'operazione la famiglia Alessio manterrà il
70% del capitale, le azioni saranno offerte dal fondo
lussemburghese Niyq entrato solo qualche mese fa nel capitale.
''Le risorse finanziarie - afferma l'ad Guglielmo Alessio -
ci aiuteranno a supportare i progetti di espansione e di
sviluppo di nuove tecnologie sia in campo agricolo che
industriale. Per questo abbiamo aperto in Israele un ufficio di
ricerca e sviluppo''. Il piano industriale 2014-2018 prevede
investimenti per 13 milioni di euro per ampliare la capacità
produttiva (oggi ha uno stabilimento a San Paolo d'Argon
(Bergamo) e uno a Guagnano (Lecce), in ricerca e sviluppo,
rafforzamento della rete commerciale (soprattutto in Germania
dove c'è già un ufficio a Dortmund e in Cecoslovacchia ma guarda
anche all'Inghilterra) e nelle energie rinnovabili per arrivare
a produrre internamente l'energia consumata. Il piano prevede di
portare in cinque anni il fatturato a 75 milioni di euro.
(ANSA).
